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現在のご状況と、将来のご希望をお聞きした上で、ファイナンシャルプランニングを行います

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伊藤FPオフィスの想い

 

こんにちは。伊藤FPオフィス代表の伊藤と申します。当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。

このサイトでは、お金について
「見て学ぶ、相談してわかる」をテーマに、様々な情報を発信しています。

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保険相談

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保険の新規加入・現在ご加入中の保険の見直しをお受けします。


  1. ご相談は無料
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お金に関するお悩みや、ご要望をお聞きして解決方法をご提案します。

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ご相談方法

お客様のお声

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保険相談プラン R.H様(女性)
総合評価
( 5 )
メリット
  • 初めて相談させていただきましたが、気さくにお話しいただき、こちらの考えや悩みを話しやすかったのが印象的でした。
保険相談プラン S.A様(30代ご夫婦)
総合評価
( 5 )
メリット
  • 子供が産まれ、保険について考えていたときにこちらのHPを拝見しました。丁寧にご相談に乗っていただき、相談してよかったです。
スポット相談プラン K.T様(30代ご夫婦)
総合評価
( 5 )
メリット
  • 住宅購入を検討していたときに、ふと将来のお金のことが気になり相談させていただきました。今後の家計のバランスや、お金にまつわる自分たちの知らないことが聞けてよかったです。

ご相談にあたってのご質問

伊藤FPオフィスとはどのようなサービスを提供しているのですか?

伊藤FPオフィスは、個人やご家族の資産形成やライフプランに関する相談を受け付けている総合的なファイナンシャルプランニングのオフィスです。具体的には、資産形成や保険、キャッシュフロー表作成、不動産、相続などに関するアドバイスやプランニングを提供しています。

相談は、どのような流れで進められるのですか?

初回相談では、お客様の現状や目標についてお聞きし、その後、必要な情報を集めて分析を行います。その結果をもとに、最適なプランニングを提案し、お客様の理解や納得を得たうえで実行に移ります。ご希望であれば定期的なフォローアップや調整を行い、ライフプランに合わせた最適なファイナンシャルプランを維持していきます。

相談するには、どのような条件が必要ですか?

特別な条件はありません。個人や家族の資産形成やライフプランについて、不安や疑問を抱えている方は、どなたでも相談可能です。また、一人一人のお客様に合わせた最適なプランニングを行うため、細かい情報や希望などをお聞きすることがあります。

相談料金はどのようになっていますか?

初回は30分の無料カウンセリングを行なっています。その後の相談については、内容や時間などによって異なります。無料カウンセリングでお悩みが解決する方もいらっしゃいますので、詳しくはお問い合わせください。

相談を受けた場合、どのようなアドバイスをもらえますか?

お客様の現状や目標に合わせた最適なプランニングを提案します。具体的には、投資や保険、税金、不動産、相続などのアドバイスを行います。また、ライフプランに合わせた資産形成の方法や、将来のリスクを検討したうえでの適切な保険の選定や、不動産の売買や投資物件の選定についてもアドバイスを行います。独占業務資格を必要とするコンサルティング(税金の計算・書類作成)にはお答えできかねますので、予めご承知おきください。

相談する際に必要なものはありますか?

特別なものは必要ありませんが、相談前にお持ちいただくとスムーズな相談ができる情報として、以下のものがあります。

・収支や資産状況など、収入・支出に関する資料
・保有している保険や投資商品などの内容のわかるものや情報
・家族構成やライフプランに関するお考え

相談した場合、個人情報はどのように扱われますか?

お客様から頂戴した個人情報については、法令に基づいた厳密な管理を行います。お客様の個人情報は、相談の目的以外での利用や第三者への提供は一切いたしません。また、情報漏洩を防止するため、セキュリティ面でも万全を期しています。

相談を受けた後、その後のフォローはどうなっていますか?

一度相談を受けたお客様に対しては、ご希望があれば定期的なフォローアップを行います。お客様のライフプランや状況が変化した場合には、適宜アドバイスを行い、最適なプランに調整していきます。また、お客様からの相談や質問には、迅速に回答するよう努めています。

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