スポット相談プラン

スポット相談プランとは

お金の「不安」にまつわる相談をお受けします。

老後の年金って、いくらもらえるんだろう?
将来のために準備しておくお金って、いくら必要?

住宅ローンを組みたいけど、変動金利?固定金利?
返済方法もいろいろあって、自分に合った方法はどれかな?

子どもの教育費・住宅費・将来への備え…
これからの収支をきちんと整理したい!

こうした不安を「見える化」することによって、良い点や問題点を浮き彫りにします。
現状を把握いただくことによって、あなたの不安を解消するための具体的な対策をお伝えします。


スポット相談プラン

知りたいことだけ聞きたい!


スポット相談

5,500円(税込)
面談1回(90分)


積立NISAについて知りたい 住宅ローンについて知りたい 相続について聞きたい 早期退職プランのチェックをしてほしい など


内容

知りたいテーマに合わせたご相談をお受けいたします。
積立NISA・iDeCo・住宅ローン・扶養内で働く・社会保険・相続など

※ご相談内容によってはお受けできかねる場合や、別途提携の専門家をご紹介させていただく場合もございます。
事前のお打ち合わせにてご希望の相談内容をお伝えください。

スポット相談➕ライフプランニング

今の状態を分析してほしい!


スポット相談+ライフプランニング

14,800円(税込)

ご相談目安:90分×2回
1回目:収支のヒアリングや、今後気になる部分をお聞きします
2回目:作成したキャッシュフロー表をもとに分析結果をご提示


「キャッシュフロー表」を作成し、現状を把握したうえで
目標のための改善策を提案します。

これから第二子、第三子を考えているから、家を購入したい!
状況の変化に、収支が追いついていくか心配…
このまま老後を迎えたとき、生活費は大丈夫かシミュレーションしたい!

などなど


主な特長

1.ご相談者様一人ひとりに合わせたシミュレーション

・0歳〜100歳までのプランニング
・教育費、住宅ローン、年金額などは実際のデータを使用
・現在からセカンドライフまでのシミュレーション

お聞きした収支をもとに、1年単位で将来のバランスをグラフ作成します。
およそ50ページほどのレポートになります。
将来の貯蓄の推移や、住宅ローンの推移などもご確認いただけます。

2.グラフやデータをもとに、将来必要なお金はいくらか、いくらくらい準備したら良いか分析します。

・現在の状況から、将来への準備率を確認
・「生きる場合」と「万が一」の場合の2パターンで分析
・必要保障額も算出可

3.現状把握から、その先の将来に向けての対策まで。
目標に合わせた具体的な対応策をご紹介します。

伊藤FPオフィスの持つ強み・おすすめな理由

伊藤FPオフィスの強みは下記の通りです。

公平に分析

独立系FP事務所ならではの公平な分析で、適正なご相談を行います。

経験業界

証券・不動産・保険業界を経験しています。
現場で得た知識をプランニングに活かします。

専属で担当

ヒアリング・提案・その先のアフターフォローまで
一貫して伊藤が担当します。

ご相談もお気軽にどうぞ!

伊藤FPオフィスのデメリット

伊藤FPオフィスが思う、他社様より弱い点もしっかりお伝えします。

1人で運用

FP相談、執筆活動、セミナー、SNS、HP更新などを全て1人で行なっています。そのため、お返事がたまに遅くなることがあります。
当日中のご返信を心がけていますが、1〜2日後のお返事となることもございます。

ご相談は訪問
orオンライン

自宅を事務所としているため、来客用のオフィスを構えているわけではございません。
そのため、ご面談はご自宅、ファミレス等への訪問・オンラインとさせていただいております。

数日お時間を
ください

迅速な対応を心がけておりますが、スケジュール調整のため、お問い合わせからご相談まで数日頂戴することがあります。
今日相談したい!にお応えできないことがあります。

相談をする

お問い合わせもお気軽にどうぞ!

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
お名前
お住まい
ご希望の相談プランを選択してください。
ご相談方法