ライフプラン相談とは
お金の「不安」にまつわる相談をお受けします。
例えばこんなお悩みを解決します
老後の年金って、いくらもらえるんだろう?
将来のために準備しておくお金って、いくら必要?
住宅ローンを組みたいけど、変動金利?固定金利?
返済方法もいろいろあって、自分に合った方法はどれかな?
子どもの教育費・住宅費・将来への備え…
これからの収支をきちんと整理したい!
こうした不安を「見える化」することによって、良い点や問題点を浮き彫りにします。
現状を把握いただくことによって、あなたの不安を解消するための具体的な対策をお伝えします。
ライフプラン相談
ライフプラン相談
14,800円(税込)
ご相談目安:90分×2回
1回目:収支のヒアリングや、今後気になる部分をお聞きします
2回目:作成したキャッシュフロー表をもとに分析結果をご提示
「キャッシュフロー表」を作成し、現状を把握したうえで
目標のための改善策を提案します。
主な特長
1.ご相談者様一人ひとりに合わせたシミュレーション
・0歳〜100歳までのプランニング
・教育費、住宅ローン、年金額などは実際のデータを使用
・現在からセカンドライフまでのシミュレーション
お聞きした収支をもとに、1年単位で将来のバランスをグラフ作成します。
およそ50ページほどのレポートになります。
将来の貯蓄の推移や、住宅ローンの推移などもご確認いただけます。
2.グラフやデータをもとに、将来必要なお金はいくらか、いくらくらい準備したら良いか分析します。
・現在の状況から、将来への準備率を確認
・「生きる場合」と「万が一」の場合の2パターンで分析
・必要保障額も算出可
3.現状把握から、その先の将来に向けての対策まで。
目標に合わせた具体的な対応策をご紹介します。
スポット相談プラン
スポット相談
5,500円(税込)
面談1回(90分)
積立NISAについて知りたい 住宅ローンについて知りたい 相続について聞きたい 早期退職プランのチェックをしてほしい など
内容
知りたいテーマに合わせたご相談をお受けいたします。
積立NISA・iDeCo・住宅ローン・扶養内で働く・社会保険・相続など
※ご相談内容によってはお受けできかねる場合や、別途提携の専門家をご紹介させていただく場合もございます。
事前のお打ち合わせにてご希望の相談内容をお伝えください。
伊藤FPオフィスの持つ強み・おすすめな理由
伊藤FPオフィスの強みは下記の通りです。
公平に分析
独立系FP事務所ならではの公平な分析で、適正なご相談を行います。
経験業界
証券・不動産・保険業界を経験しています。
現場で得た知識をプランニングに活かします。
専属で担当
ヒアリング・提案・その先のアフターフォローまで
一貫して伊藤が担当します。
ご相談もお気軽にどうぞ!
伊藤FPオフィスのデメリット
伊藤FPオフィスが思う、他社様より弱い点もしっかりお伝えします。
1人で運用
FP相談、執筆活動、セミナー、SNS、HP更新などを全て1人で行なっています。そのため、お返事がたまに遅くなることがあります。
当日中のご返信を心がけていますが、1〜2日後のお返事となることもございます。
ご相談は訪問
orオンライン
自宅を事務所としているため、来客用のオフィスを構えているわけではございません。
そのため、ご面談はご自宅、ファミレス等への訪問・オンラインとさせていただいております。
数日お時間を
ください
迅速な対応を心がけておりますが、スケジュール調整のため、お問い合わせからご相談まで数日頂戴することがあります。
今日相談したい!にお応えできないことがあります。
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