千葉県市川市の
FPオフィス
ライフプランについて相談したい！
お金の不安を解消したい！
その思いを伊藤FPオフィスが叶えます
伊藤FPオフィスは
人生の三大資金の
お悩みを解決に導きます
住宅
新しく住宅を購入したいけど、ローンを支払っていけるか心配…。
適切な借入金額が知りたい！
教育
将来の教育費はいくらかかる？
今から準備しておいたほうがいい金額や方法は？
老後
自分に合った資産形成方法を知りたい！
今の運用方法が合っているか気になる！
伊藤FPオフィスの想い
こんにちは。伊藤FPオフィス代表の伊藤と申します。当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
お金の悩みって、目に見えないからこそ答えが見つかりにくいですよね。
まずは少し自分と見つめ合い、お金の悩みを「見える化」しましょう。
あなたに合わせた解決方法をお探します。
代表 伊藤貴徳
ファイナンシャルプランナー
CFP®︎／1級FP技能士
保有資格
・CFP®︎（日本FP協会）
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・宅地建物取引士
・証券外務員１種
・生命保険 損害保険販売資格（TLC）
日本FP協会に登録しています
代表の伊藤は日本FP協会にCFP®︎として登録しています。
「CFP®︎検索システム」からも当HPを検索いただけます。
ここからも探せます
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相談メニュー
住宅ローンの返済と教育費、生活費のバランスは大丈夫かな？
今のこと、将来のことで気になっているお金の悩みをお聞きした上で、将来のお金のシミュレーションを作成し、良い点や気になる点を「見える化」します。
面談は2回（90分×2回）
1回目
気になっていることについてのお考えや、現在の家計の状況をお聞きします。
2回目
お聞きした内容をもとに将来のシミュレーションを作成します。良い点や改善点を見つけて改善策についてアドバイスします。
相談にあたってのご質問
- 伊藤FPオフィスとはどのようなサービスを提供しているのですか？
-
伊藤FPオフィスは、個人やご家族の資産形成やライフプランに関する相談を受け付けている総合的なファイナンシャルプランニングのオフィスです。具体的には、資産形成や保険、キャッシュフロー表作成、不動産、相続などに関するアドバイスやプランニングを提供しています。
- 相談は、どのような流れで進められるのですか？
-
初回相談では、お客様の現状や目標についてお聞きし、その後、必要な情報を集めて分析を行います。その結果をもとに、最適なプランニングを提案し、お客様の理解や納得を得たうえで実行に移ります。ご希望であれば定期的なフォローアップや調整を行い、ライフプランに合わせた最適なファイナンシャルプランを維持していきます。
- 相談するには、どのような条件が必要ですか？
-
特別な条件はありません。個人や家族の資産形成やライフプランについて、不安や疑問を抱えている方は、どなたでも相談可能です。また、一人一人のお客様に合わせた最適なプランニングを行うため、細かい情報や希望などをお聞きすることがあります。
- 相談料金はどのようになっていますか？
-
初回は３０分の無料カウンセリングを行なっています。その後の相談については、内容や時間などによって異なります。無料カウンセリングでお悩みが解決する方もいらっしゃいますので、詳しくはお問い合わせください。
- 相談を受けた場合、どのようなアドバイスをもらえますか？
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お客様の現状や目標に合わせた最適なプランニングを提案します。具体的には、投資や保険、税金、不動産、相続などのアドバイスを行います。また、ライフプランに合わせた資産形成の方法や、将来のリスクを検討したうえでの適切な保険の選定や、不動産の売買や投資物件の選定についてもアドバイスを行います。独占業務資格を必要とするコンサルティング（税金の計算・書類作成）にはお答えできかねますので、予めご承知おきください。
- 相談する際に必要なものはありますか？
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特別なものは必要ありませんが、相談前にお持ちいただくとスムーズな相談ができる情報として、以下のものがあります。
・収支や資産状況など、収入・支出に関する資料
・保有している保険や投資商品などの内容のわかるものや情報
・家族構成やライフプランに関するお考え - 相談した場合、個人情報はどのように扱われますか？
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お客様から頂戴した個人情報については、法令に基づいた厳密な管理を行います。お客様の個人情報は、相談の目的以外での利用や第三者への提供は一切いたしません。また、情報漏洩を防止するため、セキュリティ面でも万全を期しています。
- 相談を受けた後、その後のフォローはどうなっていますか？
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一度相談を受けたお客様に対しては、ご希望があれば定期的なフォローアップを行います。お客様のライフプランや状況が変化した場合には、適宜アドバイスを行い、最適なプランに調整していきます。また、お客様からの相談や質問には、迅速に回答するよう努めています。
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